COGECO CÂBLE INC. CLÔTURE UN PLACEMENT DE BILLETS DE PREMIER RANG À 4,875 % ÉCHÉANT EN 2020 D’UN CAPITAL DE 400 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS
NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
COMMUNIQUÉ
DIFFUSION IMMÉDIATE
COGECO CÂBLE INC. CLÔTURE UN PLACEMENT DE BILLETS DE PREMIER RANG À 4,875 % ÉCHÉANT EN 2020
D’UN CAPITAL DE 400 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
Montréal, le 23 avril 2013 – Cogeco Câble inc. (TSX : CCA) (la « Société » ou « Cogeco Câble ») a annoncé aujourd’hui
la clôture de son placement privé, déjà annoncé, de billets non garantis de premier rang à 4,875 % échéant en 2020, d’un
capital global de 400 millions de dollars américains (les « billets »).
La Société affectera le produit net du placement, ainsi que des sommes prélevées sur une de ses facilités de crédit
garanties de premier rang, au remboursement du prêt à terme avancé par tranches en vertu des facilités de crédit
garanties de premier rang qui lui ont été accordées en vue de son acquisition de PEER 1 Network Enterprises, Inc. en
janvier 2013.
Les billets et les garanties n’ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Les billets et les garanties ne sont pas, ni ne seront, admissibles à la
vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Par conséquent, les billets et les garanties n’ont
été offerts qu’à des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers au sens de la Rule 144A prise en
application de la Loi de 1933), conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933, et à des personnes
non américaines à l’extérieur des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Le
placement privé a été fait auprès d’investisseurs qualifiés dans une ou plusieurs provinces du Canada en vertu de
dispenses des exigences de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets et des
garanties dans un territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
Au sujet de Cogeco Câble
Cogeco Câble est une entreprise de télécommunications diversifiée et le 11
e
plus important câblodistributeur en
Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et de câble coaxial. Ses activités sont situées au
Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale
Atlantic Broadband, dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le Delaware et la Caroline du Sud.
Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires des
services de télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse (IHV) ainsi que de téléphonie. Par l’intermédiaire
de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1 Hosting, Cogeco Câble fournit à sa clientèle commerciale une
gamme de services d’hébergement TI, de services de l’information et de technologies de communication (centre de
données, co-implantation, hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 23 centres de
données, des réseaux de fibre à haute densité à Montréal et à Toronto, de même qu’à différents points de présence en
Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX : CCA).
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par renvoi peuvent
constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’information prospective peut porter
sur les perspectives d’avenir et les actes, les affaires, les activités, le rendement financier, la situation financière ou les
résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains cas, elle est indiquée par des termes comme « prévoir », « planifier »,
« croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « continuer », « faire en sorte », éventuellement employés au
futur, au conditionnel ou à la forme négative, par des termes comme « possible » ou « éventuel » ou par d’autres
expressions de même nature se rapportant à des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations concernant
les résultats d’exploitation et le rendement économique futurs de Cogeco Câble ainsi que ses objectifs et stratégies
2
constituent également des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines
hypothèses, concernant entre autres la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives et
occasions commerciales, que Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces
hypothèses raisonnables en fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de Cogeco Câble, ces
hypothèses peuvent se révéler inexactes. Cogeco Câble avertit le lecteur que le ralentissement économique qui sévit
depuis quelques années rend les déclarations prospectives et les hypothèses sous-jacentes plus incertaines, de sorte
qu’elles pourraient ne pas se concrétiser et que les résultats réels pourraient différer largement des attentes de Cogeco
Câble. Cogeco Câble est dans l’impossibilité de prévoir avec certitude l’incidence que l’incertitude économique actuelle
pourrait avoir sur les résultats futurs. Les déclarations prospectives sont également assujetties à d’autres facteurs de
risque et d’incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement obtenus et les résultats
auxquels Cogeco Câble s’attend actuellement. Parmi ces facteurs, on compte l’évolution technologique, les changements
dans le marché et la concurrence, les interventions du gouvernement ou des autorités de réglementation, l’évolution de la
conjoncture économique générale, le développement de nouveaux produits et services, l’amélioration des produits et
services existants et l’arrivée de produits concurrents offrant des avantages technologiques ou autres, facteurs dont
beaucoup sont indépendants de la volonté de Cogeco Câble. Par conséquent, les événements et résultats futurs
pourraient varier sensiblement par rapport aux attentes actuelles de la direction. Pour de plus amples renseignements sur
ces risques et incertitudes, le lecteur est invité à se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion de
Cogeco Câble pour l’exercice terminé le 31 août 2012 et dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour le semestre
terminé le 28 février 2013. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni de considérer
qu’elles sont valables à une autre date que celle à laquelle elles sont formulées. Même s’il est loisible à la direction de le
faire, Cogeco Câble n’est pas tenue de mettre à jour cette information ni ne s’engage à le faire, à moins que la loi ne l’y
oblige.
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Renseignements : Andrée Pinard
Vice-présidente et trésorière
Tél. : 514 764-4781